[新闻] MLCC龙头策略大转弯 料源不缺了

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1.原文连结: https://money.udn.com/money/story/5612/3146377 2.原文内容: 全球被动元件积层陶瓷电容(MLCC)龙头日商村田制作所(Murata)策略转弯,调拨部分 车用等高阶产能,每月提供超过10亿颗MLCC给和硕、英业达等台湾组装厂,和硕、英业达 年底前料源无虞。 MLCC市场供不应求,价格飙涨,业界认为,和硕、英业达获得村田奥援,解决缺料难题。 村田原本并无调整生产线计划,如今策略松动,MLCC下半年供货无虞,未来涨势恐受冲击 。 国巨、华新科等台湾MLCC厂此波股价急涨,主要受惠缺货涨价,随著村田策略转向,牵动 国巨等台厂后市。 业界人士说,MLCC供应严重不足,今年来价格「一日数变」,甚至「有钱还买不到」,组 装厂被迫以竞标方式取得MLCC,但也无法保证每次都能标到料源。为此,和硕与英业达等 组装厂近期纷纷前往日本,寻求村田、太阳诱电等日系MLCC厂协助。 据了解,和硕与村田已签下供货合约,村田年底前每月供应10亿颗MLCC给和硕,由于双方 签的是保证拿货合约,是村田点头答应的因素之一。英业达也证实,近期刚从日本回来, 获得村田保证供货的承诺。 供应链人士透露,村田虽然主攻车用MLCC,因为车用的价格较好,不过,消费性电子所使 用的MLCC价格一路飙涨,加上台系组装厂保证拿货,而且采购数量庞大,对村田来说,利 润不会比车用产品差,因此,村田拨部分车用产能,转做消费性电子的MLCC,供货台湾组 装厂客户。 据了解,和硕本来要求供使用在笔电等个人电脑产品、料号「0402」的MLCC,但村田无法 供应,因此改以供货使用在智慧手机等产品、料号「0201」的MLCC替代。 第2季是智慧手机最淡的季节,需求下滑,也使得村田有能力拨部分产能给台系组装厂。 「0201」料号MLCC主要使用在智慧手机,与笔电等个人电脑(PC)产品的设计不太一样, 由于村田大量提供「0201」料号产品,和硕已经在总部开始更改设计。 3.心得/评论: 重点:年底前料源无虞 原本就是因为日厂不做低阶 才让产能全部灌进国巨,涨翻天 低阶涨价到,人家高阶暂缓生产 要回头来抢低阶单了,涨价筹码已不在。 前几天嘎风在起,今天换多杀多 被动族群ㄧ起关厕所,分盘难跑又煎熬 国巨今天会带众师兄弟怎么走? -- ※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.161.26.90 ※ 文章网址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1526517200.A.46D.html
1Fvic79: 散单快抛出来 吃货啰 05/17 08:34
2Fhouse911: 村田好聪明 把手机的料号产品给你用 05/17 08:35
3Fpoqwmnzx25: 拉椅子。鸡排买好了 05/17 08:36
4Fikaros5566: 看新闻做股票 笑 05/17 08:37
5Fkksis: 准备空被动了 等著被动被嘎 05/17 08:37
6FPetrovsky: 啧啧 05/17 08:37
7FRex1009: 该回去300了 05/17 08:38
8Fmisson: 国巨老总要跌掉一架私人飞机了 05/17 08:38
9FTwinkling: 跌停板招待 05/17 08:39
10Fkiller1: 背后有很大的问题 05/17 08:40
11Fadsl12367: 崩崩 05/17 08:40
12Feric791112: 利空见报意思很明显惹 05/17 08:40
13Flovefisk: 开低走高 嘎爆空空 选我正姐 05/17 08:40
14Fadsl12367: 村田:获利了结 反手做空 05/17 08:40
15Fl04: 这好狠...发夹弯? 05/17 08:42
16Fskgarnett: 空军起飞了喔...... 05/17 08:43
17FRS44: 今天看多空对决 05/17 08:43
18Fz5137964: 今天不崩我不信...应该会亮灯... 05/17 08:43
19Frainbow321: 大崩崩 05/17 08:44
20Ffelizl: 一个灯 两个灯 三个灯 05/17 08:45
21Ffelizl: 各位观众 05/17 08:46
22Fikaros5566: 今天跌停我加买十张 05/17 08:46
23Ftonys1126: 崩崩 05/17 08:47
24Fabiggun: 新闻反著看 今天全力做多 05/17 08:47
25Fhouse911: 嘎伟今天可以录一整天了? 05/17 08:47
26Fdspswen: 挂跌停接一根刀 05/17 08:48
27Fpurin3333: 高丽菜要从一颗一百回到十块了吗? 05/17 08:48
28Fcd951753: 第一盘跌停空还来得及吗 空爆 05/17 08:49
29Fjagger: 甩尾吃货轧空文 05/17 08:49
30Fblackboard: 哲哲 等我一声令下 让你们痛不欲身 05/17 08:49
31Fphotonic: 被动该死了 05/17 08:49
32Fandroider: 还没出货完 主力怎么可能让他崩 05/17 08:50
33Fanthonyjun: 崩崩你个爽歪歪喔 05/17 08:52
34Fwinemoon3: 新闻反著看不是常识吗 05/17 08:52
35Fgazelle74: 记者的消息慢半拍,这都是几个礼拜前就知道的事了 05/17 08:55
36Fhorsedog5566: 快拉低给大家进场 05/17 08:56
37FDTFS: 让子弹飞一会儿 05/17 08:57
38FBinyou: 演什么斗争剧啦 05/17 08:58
39Fapple123773: 崩崩 05/17 09:01
40FALLE0320: 崩崩 等上车!! 05/17 09:02
41Fnaligono: 低阶被动毛利高到某种程度 就会有新产能 赚钱的东西大家 05/17 09:03
42Fnaligono: 抢 05/17 09:03
43Fnaligono: 还好这盘是村田进场 如果三星电机开产能 会一路到底 05/17 09:04
44Frockon15: 900>846>? 05/17 09:05
45Fwingboys: 1000魔咒 05/17 09:07
46Fkiller1: 想不到 几乎所有的老师 都看空 05/17 09:07
47Fahy: 爽喔 05/17 09:07
48FCTC0115: 炒完了 水要退了喔 05/17 09:10
49Fbook2368: 获利被迫了结了真蓝瘦 05/17 09:10
50Fz5137964: 这种炒股消息面一差,至少腰斩...块陶阿!! 05/17 09:11
51FEclass: 傻多还再幻想主力要压低吃货 准备到垃圾了 05/17 09:13
52Frockon15: 出来洗地板了 05/17 09:14
53Fpoqwmnzx25: 买在高点的哭哭 05/17 09:23
54Fzhong33 (5留言): 老师抠讯进来说赶快获利了结 先下车 05/17 09:24
55Fe71099: 空爆国巨 05/17 09:25
56FKentai6: mb空间都被压缩。0402已经摆不太下,剩下只有价格优势 05/17 09:28
57Fcanno128: 被动要比跑速了 跑在起崩点 05/17 09:28
58Ferik8866: 国巨车上的人还不快逃… 05/17 09:30
59Ftranscend789: 拉回就是____ 05/17 09:32
60FFeatherNight: 电梯向下 05/17 09:37
61Fdenow0208: 这种烂公司该下来的还是要下来 05/17 09:40
62Fedword1581: 超夸张 05/17 09:40
63Ftom77588: 还好我之前1000时卖了,下看10元 05/17 09:41
64Ferik8866: 楼上对帐单呢 05/17 09:42
65Fagingood: 别再妄想国巨回到1000了 05/17 09:45
66Fagingood: 国巨下看500 05/17 09:47
67Fnaligono: 0402 0.5mm 0201 0.18mm 没有人觉得该空合硕? 05/17 09:47
68Fy1896547: 国剧一张一千! 05/17 09:47
69Fdreambreaken: 空军大将童子贤 05/17 09:48
70Fandroider: 剩下傻多赔钱 高手已转空 05/17 09:48
71FCsir: 新闻出来就知道要多个2张压压惊 05/17 09:48
72Fshead20490: 妈的跌回成本价 05/17 09:50
73Fweboau: 难怪华新科跌停……… 05/17 09:50
74Fgna239: 改layout不难阿,办子空间还变大呢 05/17 09:50
75Fkksis: 跌下来了 05/17 09:51
76Fzhong33 (5留言): 亮灯 05/17 09:52
77Fdspswen: 要空也没券 05/17 09:53
78Fzhong33 (5留言): ㄧ切的ㄧ切预告在前,多军睡公园 05/17 09:54
79Fmmnick: 刚在厕所听采购说,这是假消息~有内幕 05/17 09:56
80Fck930432: 崩 05/17 09:57
81Fjim2015: QQ 05/17 09:57
82Froxiang: 炒完了 潮水该退了 05/17 09:57
83Fbook2368: 饭票垮了 真蓝瘦 05/17 10:01
84FRics: 空军来了 05/17 10:03
85FDarkblues: 崩崩惹 干 05/17 10:05
86Fpponywong: 童子贤表示... 05/17 10:10
87FSweetLee: 0402 0201原来是料号?我还以为是尺寸呢 05/17 10:12
88Fkaka66: 哲哲表示 05/17 10:13
89Fmmnick: 供货是给0201,但消费性产品缺的是0402~一样缺很大 05/17 10:16
90Fkiller1: 应该要相信童子贤的 被动元件 根本不缺 05/17 10:18
91Fcyberwiz: 村田OS: 这跟协议不同,你赚的分太少给我 05/17 10:21
92Fzhong33 (5留言): https://i.imgur.com/ikH6Smg.jpg 哲哲说随时跑,没人叫 05/17 10:21
93Fzhong33 (5留言): 你死抱 05/17 10:21
94FNSKB: 刚刚听隔壁卖菜的说这是假消息,巨巨保守看到1250 05/17 10:30
95Fpopo123456: 有村田的货,谁要国巨阿,国巨要gg了 05/17 10:32
96Fcyberwiz: 跟HTC一样,外资喊1300就准备开始跌 05/17 10:33
97Frichshen: 笑死人 那个什么哲的 今天都卖跌停 会员真的出的掉? 05/17 10:34
98FBoyzone: 昨天放空的名单调出来就知道哪些人和记者同一挂 05/17 10:35
99Frockon15: 哲哲跑了 这么厉害 05/17 10:37
100Feden0417 (7留言): 业内都知道,当时被动这些题材,是「靠势」。因为村田 05/17 10:46
101Feden0417 (7留言): 本无意做中低阶!但人家终究是公司盈利,这记回马枪打得 05/17 10:46
102Feden0417 (7留言): 算盘是合乎常理!有饼怎么可能不吃! 05/17 10:46
103Feden0417 (7留言): 其二,车用或网通题材,的确还有肉,而且很多肉!但那 05/17 10:49
104Feden0417 (7留言): 不是一朝一夕的。回测600是合理 05/17 10:49
105Fsober921: 童子贤都飞去日本跪下去了,谁理你国巨 05/17 10:53
106FXooooooooooo: 照理说和硕应该也要大跌才是 05/17 10:57
107FEDFR: 国剧下探9元 05/17 11:05
108Forzwtf: ika大 国巨已经跌停了 说好的买十张 请贴对帐单喔[email protected]@ 05/17 11:08
109Fgalusx: 硬是掰弯 巨巨变萎萎 05/17 11:11
110Fagingood: 国巨只会跌不会涨了,用力空 05/17 11:12
111FHall: 真的有散户买千元国巨? 05/17 11:14
112Fwhynot0629: 我之前说日本明明有货故意不卖 没人理我 05/17 11:18
113Frockon15: 跟台电藏电一样 日本也藏货 05/17 11:19
114Famadda: 爽,被动的持股都清完啦,帮山顶上的QQ 05/17 11:19
115Fcain07: 很多人想法挺有趣,今天跌停,看来可以准备入场了 05/17 11:45
116Fcd951753: 神空大户的思维 傻多惨户只能追买1000惨套 05/17 11:51
117Fpttrr: 笑死 05/17 11:59
118Fbawken: 明天村田会不会又出来澄清.... 05/17 12:06
119Fbryanyang507: 涨价涨到日厂愿意做 ㄏㄜㄏ 05/17 12:06
120Fyss6003: PCB全部重lay,耀华续喷 05/17 12:44
121Fcoolman123: 坐等十张的对帐单 05/17 12:52
122Feden0417 (7留言): https://i.imgur.com/BvUPZ1p.jpg 权证交易量好大!明 05/17 13:12
123Feden0417 (7留言): 天再预计一根绿棒了 05/17 13:12
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