[新聞] MLCC龍頭策略大轉彎 料源不缺了

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1.原文連結: https://money.udn.com/money/story/5612/3146377 2.原文內容: 全球被動元件積層陶瓷電容(MLCC)龍頭日商村田製作所(Murata)策略轉彎,調撥部分 車用等高階產能,每月提供超過10億顆MLCC給和碩、英業達等台灣組裝廠,和碩、英業達 年底前料源無虞。 MLCC市場供不應求,價格飆漲,業界認為,和碩、英業達獲得村田奧援,解決缺料難題。 村田原本並無調整生產線計畫,如今策略鬆動,MLCC下半年供貨無虞,未來漲勢恐受衝擊 。 國巨、華新科等台灣MLCC廠此波股價急漲,主要受惠缺貨漲價,隨著村田策略轉向,牽動 國巨等台廠後市。 業界人士說,MLCC供應嚴重不足,今年來價格「一日數變」,甚至「有錢還買不到」,組 裝廠被迫以競標方式取得MLCC,但也無法保證每次都能標到料源。為此,和碩與英業達等 組裝廠近期紛紛前往日本,尋求村田、太陽誘電等日系MLCC廠協助。 據了解,和碩與村田已簽下供貨合約,村田年底前每月供應10億顆MLCC給和碩,由於雙方 簽的是保證拿貨合約,是村田點頭答應的因素之一。英業達也證實,近期剛從日本回來, 獲得村田保證供貨的承諾。 供應鏈人士透露,村田雖然主攻車用MLCC,因為車用的價格較好,不過,消費性電子所使 用的MLCC價格一路飆漲,加上台系組裝廠保證拿貨,而且採購數量龐大,對村田來說,利 潤不會比車用產品差,因此,村田撥部分車用產能,轉做消費性電子的MLCC,供貨台灣組 裝廠客戶。 據了解,和碩本來要求供使用在筆電等個人電腦產品、料號「0402」的MLCC,但村田無法 供應,因此改以供貨使用在智慧手機等產品、料號「0201」的MLCC替代。 第2季是智慧手機最淡的季節,需求下滑,也使得村田有能力撥部分產能給台系組裝廠。 「0201」料號MLCC主要使用在智慧手機,與筆電等個人電腦(PC)產品的設計不太一樣, 由於村田大量提供「0201」料號產品,和碩已經在總部開始更改設計。 3.心得/評論: 重點:年底前料源無虞 原本就是因爲日廠不做低階 才讓產能全部灌進國巨,漲翻天 低階漲價到,人家高階暫緩生產 要回頭來搶低階單了,漲價籌碼已不在。 前幾天嘎風在起,今天換多殺多 被動族群ㄧ起關廁所,分盤難跑又煎熬 國巨今天會帶眾師兄弟怎麼走? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.26.90 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1526517200.A.46D.html
1F:散單快拋出來 吃貨囉 05/17 08:34
2F:村田好聰明 把手機的料號產品給你用 05/17 08:35
3F:拉椅子。雞排買好了 05/17 08:36
4F:看新聞做股票 笑 05/17 08:37
5F:準備空被動了 等著被動被嘎 05/17 08:37
6F:嘖嘖 05/17 08:37
7F:該回去300了 05/17 08:38
8F:國巨老總要跌掉一架私人飛機了 05/17 08:38
9F:跌停板招待 05/17 08:39
10F:背後有很大的問題 05/17 08:40
11F:崩崩 05/17 08:40
12F:利空見報意思很明顯惹 05/17 08:40
13F:開低走高 嘎爆空空 選我正姐 05/17 08:40
14F:村田:獲利了結 反手做空 05/17 08:40
15F:這好狠...髮夾彎? 05/17 08:42
16F:空軍起飛了喔...... 05/17 08:43
17F:今天看多空對決 05/17 08:43
18F:今天不崩我不信...應該會亮燈... 05/17 08:43
19F:大崩崩 05/17 08:44
20F:一個燈 兩個燈 三個燈 05/17 08:45
21F:各位觀眾 05/17 08:46
22F:今天跌停我加買十張 05/17 08:46
23F:崩崩 05/17 08:47
24F:新聞反著看 今天全力做多 05/17 08:47
25F:嘎偉今天可以錄一整天了? 05/17 08:47
26F:掛跌停接一根刀 05/17 08:48
27F:高麗菜要從一顆一百回到十塊了嗎? 05/17 08:48
28F:第一盤跌停空還來得及嗎 空爆 05/17 08:49
29F:甩尾吃貨軋空文 05/17 08:49
30F:哲哲 等我一聲令下 讓你們痛不欲身 05/17 08:49
31F:被動該死了 05/17 08:49
32F:還沒出貨完 主力怎麼可能讓他崩 05/17 08:50
33F:崩崩你個爽歪歪喔 05/17 08:52
34F:新聞反著看不是常識嗎 05/17 08:52
35F:記者的消息慢半拍,這都是幾個禮拜前就知道的事了 05/17 08:55
36F:快拉低給大家進場 05/17 08:56
37F:讓子彈飛一會兒 05/17 08:57
38F:演什麼鬥爭劇啦 05/17 08:58
39F:崩崩 05/17 09:01
40F:崩崩 等上車!! 05/17 09:02
41F:低階被動毛利高到某種程度 就會有新產能 賺錢的東西大家 05/17 09:03
42F:搶 05/17 09:03
43F:還好這盤是村田進場 如果三星電機開產能 會一路到底 05/17 09:04
44F:900>846>? 05/17 09:05
45F:1000魔咒 05/17 09:07
46F:想不到 幾乎所有的老師 都看空 05/17 09:07
47F:爽喔 05/17 09:07
48F:炒完了 水要退了喔 05/17 09:10
49F:獲利被迫了結了真藍瘦 05/17 09:10
50F:這種炒股消息面一差,至少腰斬...塊陶阿!! 05/17 09:11
51F:傻多還再幻想主力要壓低吃貨 準備到垃圾了 05/17 09:13
52F:出來洗地板了 05/17 09:14
53F:買在高點的哭哭 05/17 09:23
54F:老師摳訊進來說趕快獲利了結 先下車 05/17 09:24
55F:空爆國巨 05/17 09:25
56F:mb空間都被壓縮。0402已經擺不太下,剩下只有價格優勢 05/17 09:28
57F:被動要比跑速了 跑在起崩點 05/17 09:28
58F:國巨車上的人還不快逃… 05/17 09:30
59F:拉回就是____ 05/17 09:32
60F:電梯向下 05/17 09:37
61F:這種爛公司該下來的還是要下來 05/17 09:40
62F:超誇張 05/17 09:40
63F:還好我之前1000時賣了,下看10元 05/17 09:41
64F:樓上對帳單呢 05/17 09:42
65F:別再妄想國巨回到1000了 05/17 09:45
66F:國巨下看500 05/17 09:47
67F:0402 0.5mm 0201 0.18mm 沒有人覺得該空合碩? 05/17 09:47
68F:國劇一張一千! 05/17 09:47
69F:空軍大將童子賢 05/17 09:48
70F:剩下傻多賠錢 高手已轉空 05/17 09:48
71F:新聞出來就知道要多個2張壓壓驚 05/17 09:48
72F:媽的跌回成本價 05/17 09:50
73F:難怪華新科跌停……… 05/17 09:50
74F:改layout不難阿,辦子空間還變大呢 05/17 09:50
75F:跌下來了 05/17 09:51
76F:亮燈 05/17 09:52
77F:要空也沒券 05/17 09:53
78F:ㄧ切的ㄧ切預告在前,多軍睡公園 05/17 09:54
79F:剛在廁所聽採購說,這是假消息~有內幕 05/17 09:56
80F:崩 05/17 09:57
81F:QQ 05/17 09:57
82F:炒完了 潮水該退了 05/17 09:57
83F:飯票垮了 真藍瘦 05/17 10:01
84F:空軍來了 05/17 10:03
85F:崩崩惹 乾 05/17 10:05
86F:童子賢表示... 05/17 10:10
87F:0402 0201原來是料號?我還以為是尺寸呢 05/17 10:12
88F:哲哲表示 05/17 10:13
89F:供貨是給0201,但消費性產品缺的是0402~一樣缺很大 05/17 10:16
90F:應該要相信童子賢的 被動元件 根本不缺 05/17 10:18
91F:村田OS: 這跟協議不同,你賺的分太少給我 05/17 10:21
92F: https://i.imgur.com/ikH6Smg.jpg 哲哲說隨時跑,沒人叫 05/17 10:21
93F:你死抱 05/17 10:21
94F:剛剛聽隔壁賣菜的說這是假消息,巨巨保守看到1250 05/17 10:30
95F:有村田的貨,誰要國巨阿,國巨要gg了 05/17 10:32
96F:跟HTC一樣,外資喊1300就準備開始跌 05/17 10:33
97F:笑死人 那個什麼哲的 今天都賣跌停 會員真的出的掉? 05/17 10:34
98F:昨天放空的名單調出來就知道哪些人和記者同一掛 05/17 10:35
99F:哲哲跑了 這麼厲害 05/17 10:37
100F:業內都知道,當時被動這些題材,是「靠勢」。因為村田 05/17 10:46
101F:本無意做中低階!但人家終究是公司盈利,這記回馬槍打得 05/17 10:46
102F:算盤是合乎常理!有餅怎麼可能不吃! 05/17 10:46
103F:其二,車用或網通題材,的確還有肉,而且很多肉!但那 05/17 10:49
104F:不是一朝一夕的。回測600是合理 05/17 10:49
105F:童子賢都飛去日本跪下去了,誰理你國巨 05/17 10:53
106F:照理說和碩應該也要大跌才是 05/17 10:57
107F:國劇下探9元 05/17 11:05
108F:ika大 國巨已經跌停了 說好的買十張 請貼對帳單喔[email protected]@ 05/17 11:08
109F:硬是掰彎 巨巨變萎萎 05/17 11:11
110F:國巨只會跌不會漲了,用力空 05/17 11:12
111F:真的有散戶買千元國巨? 05/17 11:14
112F:我之前說日本明明有貨故意不賣 沒人理我 05/17 11:18
113F:跟台電藏電一樣 日本也藏貨 05/17 11:19
114F:爽,被動的持股都清完啦,幫山頂上的QQ 05/17 11:19
115F:很多人想法挺有趣,今天跌停,看來可以準備入場了 05/17 11:45
116F:神空大戶的思維 傻多慘戶只能追買1000慘套 05/17 11:51
117F:笑死 05/17 11:59
118F:明天村田會不會又出來澄清.... 05/17 12:06
119F:漲價漲到日廠願意做 ㄏㄜㄏ 05/17 12:06
120F:PCB全部重lay,耀華續噴 05/17 12:44
121F:坐等十張的對帳單 05/17 12:52
122F: https://i.imgur.com/BvUPZ1p.jpg 權證交易量好大!明 05/17 13:12
123F:天再預計一根綠棒了 05/17 13:12

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>> [新聞] MLCC龍頭策略大轉彎 料源不缺了 zhong33 2018-05-17T08:33:17 123
Re: [新聞] MLCC龍頭策略大轉彎 料源不缺了 justinjan 2018-05-17T10:07:59 51