[新聞] 村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

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1.原文連結: http://0rz.tw/Dubxt 2.原文內容: 2018-05-17 00:54經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導 全球被動元件龍頭村田製作所(Murata)策略轉彎,調撥部分產能,全力供貨和碩與英業 達等台系組裝廠,台廠透過日商,來突破台灣被動元件廠的封鎖,使得積層陶瓷電容(ML CC)2018下半年供貨無虞,未來漲勢恐受衝擊。 MLCC價格2018年以來一日數變,而且有錢還買不到,組裝廠被迫改以競標方式,來取得ML CC,但這樣就算付了錢,也無法保證每次都能競標到料源,使得和碩與英業達等組裝廠, 近期紛紛赴日本,尋求村田製作所及太陽誘電等日系MLCC廠的奧援。 據了解,和碩與村田製作所已簽定半年供貨合約,使得和碩2018下半年供貨無虞,村田每 月供應10億顆MLCC給和碩,由於雙方簽的是保證拿貨的NCNR合約(Non Cancel Non Retur n),是村田點頭答應的因素之一。英業達也證實,近期剛從日本回來,獲得村田保證供 貨的承諾。 供應鏈人士透露,村田製作所雖然主攻車用MLCC,因為車用的價格較好,不過,消費性電 子所使用的MLCC價格一路飆漲,加上台系組裝廠,保證拿貨,而且採購數量龐大,對村田 來說,利潤不會比車用產品差,因此,村田撥部分車用產能,轉做消費性電子的MLCC,來 給台系組裝廠。 據了解,和碩本來要求供貨料號0402(使用在筆電等個人電腦產品)的MLCC,但村田製作 所沒有,因此,改以供貨0201替代(使用在智慧手機等產品)。第2季是智慧手機最淡的 季節,需求下滑,也使得村田有能力撥部分產能給台系組裝廠。 0201主要是使用在智慧手機上,並採用拐角設計,這與筆電等個人電腦(PC)產品的設計 不太一樣,因此,和碩已經在總部開始更改設計,以配合使用0201的產品。 台系組裝廠這次本來要先後拜訪村田製作所與太陽誘電兩大日系MLCC廠,不過,受到村田 一開始點頭答應大力支援產能,解決了台廠的供貨問題,太陽誘電也就不用再拜訪了。 3.心得/評論: 台廠漲太兇,還給人家不保證供貨,那我就跑到日本大廠買比較快又穩。 看到台灣被動元件都當股后了,我的股價直直落,安內母湯。 手機用0201筆電用0402漲到人家村田也跑來賺了,沒有0402人家EMS就改規格,山不轉路 轉,組裝廠不是吃素的。 這樣好像沒有這麼缺貨了? 有請版上專業業內解惑,是不是繼續缺到明年。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.160.19 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1526509869.A.E54.html
1F:1 05/17 06:33
2F:真的這麼看好 外資昨天大賣我的巨是在…… 05/17 06:34
3F:原來嘎偉老師前幾天沒錄節目 就是為了去找村田談判 05/17 06:40
4F:國巨少了10億顆可以賺了 05/17 06:42
5F:看來1000達標準備收工了 05/17 06:44
6F:和碩新聞好一陣子了,英業達的新聞也幾天了,但這新聞 05/17 06:46
7F:的內容配合昨天大綠棒,還有這篇內容的很多地方都…… 05/17 06:46
8F:,而且我也發過新聞稿,我一直深知新聞其實不是記者寫 05/17 06:46
9F:的(他只是改一些字),所以……………… 05/17 06:46
10F:共體時艱 基層應降薪兩成 05/17 06:48
11F:吃貨文 05/17 06:51
12F:昨天金管會的新聞已經與埋伏筆 05/17 06:52
13F:關注被動元件很病態 是不是? 05/17 06:52
14F:F大指的是誘空? 05/17 06:55
15F:巨&新表示:太好了,又可以多挪10億顆出來標售了。 05/17 07:00
16F:新聞是人家給記者的稿子,呈現的是人家營造的事實,我猜 05/17 07:00
17F:他想說這個 05/17 07:00
18F:要看產量能分多少以及客戶段是否接受換供應商吧 05/17 07:04
19F:有些客戶對料件有審核機制 不會說換就換 05/17 07:05
20F:心理戰 05/17 07:05
21F:MLCC應該要用競標拍賣 05/17 07:07
22F:google到國巨月產400億顆 05/17 07:07
23F:思考一下0201跟0402價差就好 05/17 07:13
24F:國巨的 MLCC 不可能月產能有400億顆,40億顆還比較合理!村 05/17 07:18
25F:田產能的確比國巨華科還要多很多、但產業要向前走、對日本人 05/17 07:18
26F:來說車用、工業用、小尺寸高容才是未來目標、國巨華科的產品 05/17 07:18
27F:對日本人的技術來說是走回頭路! 05/17 07:18
28F:你給人家把低毛利漲到變高毛利日廠就回來賺了 05/17 07:21
29F:組裝廠本來main source 就是日廠阿。產能就在那 缺口還是一 05/17 07:27
30F:樣 05/17 07:27
31F:很有可能是村田同意以專案生產的方式幫忙、我們一般跟客戶 05/17 07:27
32F:談 NCNR的案子時、幾乎都是針對非常用規格去做接單生產 05/17 07:27
33F:EVO, 兩家真的都是月產400億顆,別不懂裝懂。 05/17 07:27
34F:可見村田此次協助禾碩應該是針對台廠主力規格非日廠高容為主 05/17 07:28
35F:如果標題改成,和碩低頭取得更高價料源 05/17 07:33
36F:那家組裝廠沒簽保證供貨。問題是保證供貨是在l/t內。阿增量 05/17 07:33
37F:呢?急單呢? 05/17 07:33
38F:大家就知道怎麼解讀了 05/17 07:33
39F:1000T的表示 05/17 07:33
40F:是和碩和英業達?還是還有其他台廠?我覺得是這篇文章故意 05/17 07:37
41F:模糊帶過的地方 05/17 07:37
42F:用數量來換算產能並不公平、1顆0805=20顆0201、後段測包產 05/17 07:39
43F:能能開出的量更是關鍵 05/17 07:39
44F:新聞不就和碩英業達搶不到料跑去日本拿,對國巨的出貨沒影 05/17 07:40
45F:響吧?除非台廠督跑去村田要貨... 05/17 07:40
46F:哈哈 今天有好戲可看 05/17 07:41
47F:可以改關注矽晶圓了 05/17 07:41
48F:台廠本來就沒道義了缺貨就漲10倍,只想賺快錢 05/17 07:42
49F:還在樓地板啦! 05/17 07:47
50F:活該多單要崩了 all in空單 05/17 07:47
51F:看新聞做股票要小心喔 呵呵 05/17 07:48
52F:打電話給村田,告訴他這條好賺,爽! 05/17 07:49
53F:原來如此 05/17 07:51
54F:村田要吃貨了。 05/17 07:52
55F:來來來歡迎來炒矽晶圓 05/17 07:52
56F:救救1000T 05/17 07:54
57F:被動今天崩??? 05/17 07:56
58F:中低階的沒未來將來供貨穩定價格跌,這些飆漲的台廠被動原 05/17 07:56
59F:件股就大山崩惹 05/17 07:56
60F:0402改0201,整個PCB layout都要改耶 05/17 07:56
61F: https://i.imgur.com/pwNm3MD.jpg 05/17 07:59
62F: https://i.imgur.com/hA7gH7Y.jpg 05/17 07:59
63F:國巨、華新科毛利率差那麼多,客戶都蠢到買貴的? 05/17 07:59
64F:空到國巨回600 我成本900 05/17 07:59
65F: https://i.imgur.com/gFFn6Ok.jpg 05/17 08:00
66F:缺貨情勢不變,國巨不賣,和碩特地飛去跪來的 05/17 08:01
67F:分盤不知道跑不跑的了 大魚來了 05/17 08:05
68F:有別人可以叫貨,為何只能跟你叫,還要被你強迫漲價購買? 05/17 08:09
69F:懂? 05/17 08:09
70F:買10e顆很難是特規的 05/17 08:10
71F:還不趕快All in 和碩! 05/17 08:12
72F:不是早就會預期的嗎 股價漲都不是問題 跌就又是理由了 05/17 08:12
73F:缺料漲價成這樣只有和碩跟英業達會跑去跟日本買貨? 05/17 08:14
74F:讓我想到宋高宗跑去跪金人... 05/17 08:14
75F:日本就是不做低階料件才讓被動缺貨成這樣,你覺得日本大廠 05/17 08:17
76F:還會挪出生產線回頭做嗎? 05/17 08:18
77F:低階漲到比高階好賺,傻了才不回來做低階 05/17 08:18
78F:村田一直跌,國巨一直漲,做高階真的比較好? 05/17 08:19
79F:等廠商跑去跪大陸人 那就真的崩定了 05/17 08:19
80F:準備大回檔了,國巨融資還大增,搶短的真多 05/17 08:19
81F:有無業者採購現身說法? 05/17 08:22
82F:被動元件產能調配不會太久,第一大村田敢便宜供貨,被動 05/17 08:22
83F:元件價跌是明顯的情形,之前還有報紙寫要漲40%,真的很 05/17 08:22
84F:敢講 05/17 08:22
85F:什麼低階料高階料,只有賺錢料賠錢料 05/17 08:22
86F:講得好像產線跟規格設計改來改去很簡單不用時間一樣 05/17 08:22
87F:嘉偉老師今天會連播3小時嗎? 05/17 08:23
88F:看到這篇就安心了,繼續抱 05/17 08:23
89F:賣低階料可以當股后 村田表示當我是盤子? 05/17 08:23
90F:這明顯就吃貨文,騙不懂的 05/17 08:24
91F:10億顆=100萬支手機orNB 半年60億顆=600萬 是有補上? 05/17 08:24
92F:900吃貨? 真的這麼好不會爆大量 05/17 08:25
93F:和碩月產能就遠超過這個了 放這種新聞是怕大家不知到 05/17 08:25
94F:他們缺貨缺到狗急跳牆嗎 05/17 08:25
95F:你是主力上看1000以上這麼好心賣給別人? 05/17 08:26
96F:不過該洗的盤 還是該洗 XD 不然外資之前空的怎麼回補 05/17 08:26
97F:IC哥出現了... 05/17 08:27
98F:改那設計不難啊...又不是多複雜的東西 05/17 08:27
99F:低階製程穩定良率高啊,不然國巨怎麼做的起來 05/17 08:27
100F:恭喜空軍可以解套了 05/17 08:28
101F:空軍小心 被一路軋到除權息 被強制最高點回補 弄到傾家蕩產 05/17 08:28
102F:傻屌才會以為記者好心會寫文章讓你們上下車參考 05/17 08:28
103F:叭叭 利空測試 05/17 08:29
104F:券資比都降了還在幻想嘎空? 出貨是真的 05/17 08:29
105F:新聞買股,公園永住 05/17 08:30
106F:感謝f大的禾伸堂讓小弟賺很多便當錢 05/17 08:31
107F:在4月17日到25日,外資大賣,國巨股價六百上下,ic大 05/17 08:31
108F:有強調很多次,主力這麼好心賣給別人 05/17 08:31
109F:國巨真壞 跌停試搓 想洗散戶 05/17 08:31
110F:600賣完買回來 900你就信會在買? 05/17 08:32
111F:這麼相信今天多軍就接刀呀 笑鼠人 05/17 08:33
112F:被套元件發威? 05/17 08:33
113F:跌停才是真的 認售還可以買 動作要快 05/17 08:33
114F:要買要快,今天不上車就不等人了 05/17 08:37
115F:前天已經盤中說 07650p 小買賺便當 05/17 08:37
116F:券商大概又要掛很噁心的差價來收了 05/17 08:37
117F:有1000T的弟兄嗎 報數 05/17 08:37
118F:和X就算了 憑什麼英xx拿得到?這合理嗎...別開玩笑了 05/17 08:37
119F:就空方買的業配新聞,另外被動幾乎都被關這新聞才有用 05/17 08:38
120F:反正多方主力賺飽飽,先讓你三根他們一樣賺翻了 05/17 08:39
121F:最好筆電有需要用0402特規,0402沒庫存0201有,要就賣你這 05/17 08:39
122F:麼簡單 05/17 08:39
123F:被動轉矽晶圓 05/17 08:39
124F:國巨的認售權證今天要飛天了?? 05/17 08:39
125F:前天認售就買了,好爽 05/17 08:41
126F:矽晶圓準備好惹 05/17 08:41
127F:講吃貨的趕緊吃,不要噎到了喔 05/17 08:42
128F:國巨1000時進了一堆認售+1 05/17 08:42
129F:800時認售進場 快空下來讓我解套啊 05/17 08:45
130F:嘖嘖 05/17 08:45
131F:就算跌三根主力還是賺 為何不拉高在賺不是賺更多? 05/17 08:49
132F:版上躺著空睡醒數錢 聽說目標價是空回300 05/17 08:50
133F:改MSCC規格有什麼難的 0402 改 0201 一天就出圖 05/17 08:55
134F:不是要反著看? 多多快買呀~ 05/17 09:03
135F:其實大家要看清楚,缺貨股唯一利空就是確定的擴產的消息。 05/17 09:04
136F:所以,這種消息算不算是擴產? 05/17 09:04
137F:我的單位搞錯國巨華科都是號稱400億顆沒錯、華科實際是360 05/17 09:08
138F:億顆 05/17 09:08
139F:空軍被動總司令三月叫大家空到現在 不聽不聽不聽 現在總 05/17 09:13
140F:司令真的勝利了 壞掉的鐘一天也會準兩次ㄉ 05/17 09:13
141F:我氣長這週加空攤平不行? 誰跟你抱一個月 05/17 09:30
142F:600-1000時人在哪r 一跌就忙著出來刷存在感 05/17 09:35
143F:跟嘎尾老師系出同門 05/17 09:38
144F:嘎偉會員開始大賺??? 05/17 09:39
145F:有啦 只要大跌他都會出來講風涼話 漲了又消失 05/17 09:46
146F:國巨開始跌囉 05/17 09:47
147F:快逃吧 這種賺缺貨錢的一堆吹捧 05/17 09:47
148F:好像拿到什麼獨門技術 05/17 09:48
149F:自己想想 不缺貨的時候股價剩多少 05/17 09:49
150F:趕快吃貨啊 拜託!! 散戶拉起來 05/17 09:49
151F:誰能先知道何時不缺貨? 05/17 09:50
152F:你?還是市場炒作者? 05/17 09:50
153F:https://moptt.tw/p/Stock.M.1520997381.A.80A 05/17 09:53
154F:3/14收 117 還有109塊的肉可以吃 joe大或成為被動大戰 05/17 09:54
155F:最後勝利者 05/17 09:54
156F:矽晶圓熱身完畢 05/17 09:55
157F:加油空軍總司令 再發一篇勸世文 05/17 09:56
158F:改電容安全嗎? 會不會發爐 05/17 10:29
159F:很明顯昨天空單有進場 配合今天發新文 05/17 10:32
160F:這新聞很怪,0201可以用0402換? 05/17 10:34
161F:單純覺得新聞出現的時機可疑,內容出處也疑點重重 05/17 10:40
162F:太誘躺著也中槍.... 05/17 10:47
163F:因為在村田拿到20億顆,所以取消太誘行程,頗呵。 05/17 10:50
164F:記住這個記者囉~~~~ 05/17 10:50
165F:某B不用一直提 這週喊多錯了就認 05/17 10:53
166F:我是不能一直買認售加空? 比氣長就贏了 05/17 10:59
167F:靠 昨天非凡才說耶 抖 05/17 11:11
168F:嘎偉會亮摳訊 股版這些人都馬跌才會出現 05/17 11:43
169F:這週誰跟你喊多 上去又下來少賺而已 05/17 11:44
170F:murata的料根本業界頂尖了 05/17 11:44
171F:要讓國巨從1000元跌回10元,新聞標題就應該改成Murata 05/17 11:55
172F:產能火力全開,力保未來三年供貨無虞 05/17 11:55
173F:低階漲價漲到毛利高成這樣 日本人在智障也會賺一波 05/17 12:08
174F:好嗎 05/17 12:08
175F:說沒喊多 但是一直出來酸空 有什麼兩樣 05/17 13:07
176F:哦哦要不是有人每天都抓到精準發動點 05/17 13:18
177F:怎會出來說嘴呢 05/17 13:18
178F:我還真沒看過這麼強的~推推 空頭比氣長 再推 05/17 13:19
179F:[請益]不做空就是喊多是什麼心態 05/17 13:36
180F: https://i.imgur.com/sFxrxeO.jpg 05/17 13:38
181F:總司令的經典名言好像比較多XD 05/17 13:39
182F: https://i.imgur.com/3e2U0fN.jpg 05/17 13:42
183F:還有好多盤中文要去截好累 先這樣就好 ^_^ 05/17 13:42
184F:所以意義在哪? 明天國巨再一根就破不是嗎? 05/17 13:49
185F:就說不是做單筆 截那天推文然後呢? 無聊 05/17 13:50
186F:你喜歡做一天論人長短繼續 慢走不送 05/17 13:51
187F:誰最喜歡一天論長短不言而喻唷<3 05/17 13:54
188F:不過也謝謝你啦我今天看了你的文獲利了結了不然不知道 05/17 13:55
189F:還要擺多久>< 05/17 13:55
190F:森77 回來補噓 05/17 18:51
191F:不要一直把真那麼好外資會賣給慘戶? 這一套一直搬出來套 05/17 21:28
192F:華擎外資不也是在賣= =? 哪一檔外資不會賣 05/17 21:28
193F:追766會不會很辛苦我不知 但我知道今天跌停賣都還是賺錢 05/17 21:30
194F:補推一下認真追蹤新聞 早上六點就發文 認真分數+100 推 05/17 21:32
195F:好好珍惜~~畢竟巨巨一漲回就又看不到joe惹QQ 05/17 22:32